双方都要非常明确与确认展柜设计的意图和特殊需求，以此建立设计构思共识。设计公司充分理解商家或某一品牌特征的内涵：即，企业文化：VI、CI、VIS；目标顾客行为、心理、偏好、职业等消费需求动因要素；产品的价格、风格、外观、色彩、功能等，为展柜设计构思提供创意设计基础
现场详细的勘查及向经营方调查、了解展柜在商场的空间位置及建筑结构、设施（天、地、墙、柱、照明、通风、通道、楼梯等）硬件环境特征。这对设计展柜的有效利用平面与空间进行展示商品，吸引顾客和展示品牌形象，提供设计基础。
因为展柜道具是展示商品的主要载体，如同家庭里的家具一样，不仅要尽可能多的乘放衣物，摆设用物和艺术品的实用性，还要具有亲和力和个性，表现一个家庭的文化层次与风格，同时也表现一个家庭的经济实力，而设计商场展柜也是如此。不论是百货商场，还是购物中心、专卖店的未来竞争发展趋势，都是朝着各自的目标市场定位，为自己的目标顾客群建立一个温馨，具有感染力的购物、娱乐、休闲的空间环境。因此，设计展柜就要向设计家具一样精雕细琢，把握展柜设计功能，将设计元素与设计思想、理念、创意融入进去。
评估天与地两个平面装饰的几何状态和建筑设施设备的关系。如地面处于楼梯踏步、坡到、几何型拐角，及电气开关、消防卷帘门、消防栓、地插销电气等设施，以及顶部凸出的水泥梁、造型吊顶及顶棚高度等。目的是有效地处理好不利于设计的因素，衔接好顶部与地面之间展柜、展架、展柜关系。另一方面，也涉及到商场安全和顾客安全问题。