在计划阶段中，应对所设计的机器的需求情况做充分的调查研究和分析。通过分析，进一步明确机器所应具有的功能，并为以后的决策提出由环境、经济、加工以及时限等各方面所确定的约束条件。在此基础上，明确地写出设计任务的要求及细节，后形成设计任务书，作为本阶段的总结。

机械外观设计自身是对机械产品的外观设计开展设计，这在其中包含了颜色，原材料，机壳等好几个层面，而工业机械外观设计的特性就取决于外观设计与內部的构造拥有密不可分的联络，机械外观设计做的好，就可以促使机械产品有好的工作中特性基本上降低制造成本，降低规格和净重等特性。外型与内部构造密不可分的协同，促使如今工业机械工作效能高些，外型更为新奇。

即按初步设计的图纸制造出模型，通过试验，找出结构上的薄弱部位或多余的截面尺寸，据此进行加强或减小来修改原设计，后达到完善的程度。机械可靠性理论用于技术设计阶段，可以按可靠性的观点对所设计的零、部件结构及其参数做出是否满足可靠性要求的评价，提出改进设计的建议，从而进一步提高机器的设计质量。

为了满足机械产品性能的高要求，在机械设计中大量采用计算机技术进行辅助设计和系统分析，这就是通用的现代设计方法。常见的方法包括优化、有限元、可靠性、仿真、专家系统、CAD等。这些方法并不只是针对机械产品去研究，还有其自身的科学理论和方法。