资质与专业性审核 必备资质查验 代理记账公司需具备财政局颁发的《代理记账许可证》，这是合法执业的基础。 核查会计团队资质：至少有 3 名以上持有会计从业资格证的专职人员，主管会计应具备中级会计师以上职称，且有多年行业经验。 实地考察可靠性 走访办公场所，查看是否有固定办公地点、专业的财务软件（如金蝶、用友等）及档案管理体系，避免选择 “小作坊” 或无实体的机构。
税务筹划与合规管理类 税务筹划设计：根据委托人经营情况，制定合法的节税方案（如利用税收优惠政策、调整业务模式优化税负）。 合规审查：审核财务报表与税务处理的一致性，排查潜在税务风险（如发票合规性、税前扣除合理性）。 税务健康检查：对历史税务处理进行审计，出具风险评估报告并提出整改建议。
税务争议与行政救济类 税务行政复议代理：协助委托人对税务机关的处罚、核定等决定申请行政复议。 税务行政诉讼代理：在复议未果时，代理委托人向法院提起诉讼，维护合法权益。 税务听证代理：参与税务机关组织的听证会，就争议事项进行陈述与申辩。
前期准备与材料指导 核名预审核： 代办机构协助确定企业名称（如 “XX 市 + 字号 + 行业 + 有限公司”），通过市场监管局系统查询名称是否可用，避免重复或违规。 材料清单定制： 根据主体类型提供材料清单，常见包括： 股东 / 经营者身份证明（身份证、护照等）； 注册地址证明（房产证、租赁合同或托管地址协议）； 公司章程（公司制企业需全体股东签字）； 经营范围（参考《国民经济行业分类》规范表述）； 其他特殊行业资质（如餐饮需《食品经营许可证》前置审批）。